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贝尔斯登：上调永亨银行目标价至130港元

贝尔斯登日前发布研究报告称，将永亨银行（0302.HK）目标价由113.15港元上调约15％至130港元，投资评级维持“优于大市”。

贝尔斯登证券报告表示，永亨银行去年下半年的贷款增长维持强劲，而踏入今年，永亨银行将业务重点由中小企贷款转至地产相关借贷，该行对其2007年及2008年的贷款增长预测，分别上调至26.1％及12.6％。该行给予永亨的新目标价130港元，相当于长期股本回报率为20.5％，2008年市帐率3.2倍。

麦格理证券：维持鞍钢股份“逊于大市”评级

麦格理证券日前发表研究报告表示，将鞍钢股份（0347.HK）H股目标价由13.5港元调升至15港元，并维持“逊于大市”的投资评级，该行将鞍钢2007年盈利预测下调3％，但将2008年至2009年预期上调5％至6％。

该行指出，近期钢材价格的急升，由强劲需求、成本上升以及小型钢厂关闭所带动，但较高的原材料成本会令生产成本因而增加，料鞍钢今年的产品平均售价会升至每吨70美元的水平。

摩根士丹利：调高中海发展评级至“优于大市”

摩根士丹利发表研究报告，将中海发展（1138.HK）投资评级由“大市同步”调高至“优于大市”，目标价亦大幅提升48％至27.厚叶溲疏4野鸡脸5港元。

该行还将中海发展2007年至2009年盈利预测，分别上调10％、29％及32％，至人民币46长花羊茅.79亿元、59.25亿元及67.57亿元。摩根士丹利估计，面对美国经济放缓及内地出口转弱，中海发展的航运表现仍具防守性，而全球的油轮及干散货运输市场前景仍然稳健。

花旗集团：中海油化学目标价6.2港元

花旗集团发表研究报告称，将中海油化学（3983.HK）目标价由5.9港元调高至6.2港元，以反映该行对甲醇山竹子及尿素国际价格上扬的预期，并给予该股“买入”评级。花旗预期，甲醇价格今年及明年分别上涨63％及43％，至人民币每吨2500元及2200元。因此，该行分别调高中海石油化学今明两年的盈利预测32％及21％。

花旗称，目前尿素国际价格较内地高出七成。若以该行估计尿素售价每吨美元计算，即使出口涉及关税，出口价每提高一成，已可为中海石油化学带来5％的盈利增长。另外，最近内地政府宣布限制物价措施，包括尿素在内的产品不可加价。花旗认为，这只属短期措施。在内地煤炭、天然气及公用服务涨价的压力下，尿素企业的边际利润会面对更大压力。该行预料，中海石油化学作为行业龙头将带领行业整合，下半年将有更多并购活动。

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